21. Милая - хорошая
22. Мне снится Россия
23. Моя честь
24. Музей любви
25. Наташа
26. Нитью драгоценной
27. Одиночество и пустота
28. Осужденный артист
29. Отшумело, отзвенело бабье лето
30. Очарована, околдована
31. Письмо из плена
32. Погадай
33. Поздняя осень
34. Прохоря
35. Прощай, Россия!
36. Пьяная рана
37. Пьяный шут
38. Рижанин
39. Роковая женщина
40. Россию видно далеко

Отшумело, отзвенело бабье лето

Исп.: Анатолий Могилевский

Отшумело, отзвенело бабье лето, 
Паутинки перепутав в ярких листьях. 
А сегодня журавли поднялись стаей, 
И кричат они печально, улетая. 
А сегодня журавли поднялись стаей, 
И кричат они печально, улетая. 

Над рекою опустился вечер синий, 
Часто ссорились с тобою без причины. 
Убегал к другой девчонке то и дело. 
Ну а ты, глотая слёзы, всё терпела. 
Убегал к другой девчонке то и дело. 
Ну а ты, глотая слёзы, всё терпела. 

А сегодня ветер гонит злые тучи, 
Ты сама ушла к другому– он ведь лучше. 
Так зачем, его лаская у рябины, 
Ты грустишь при виде стаи журавлиной? 
Так зачем, его лаская у рябины, 
Ты грустишь при виде стаи журавлиной? 

Знаю я, что ты меня всё так же любишь, 
Знаю я, что ты меня не позабудешь. 
Так зачем, его лаская у рябины, 
Ты грустишь при виде стаи журавлиной? 
Так зачем, его лаская у рябины, 
Ты грустишь при виде стаи журавлиной?