21. Милая - хорошая
22. Мне снится Россия
23. Моя честь
24. Музей любви
25. Наташа
26. Нитью драгоценной
27. Одиночество и пустота
28. Осужденный артист
29. Отшумело, отзвенело бабье лето
30. Очарована, околдована
31. Письмо из плена
32. Погадай
33. Поздняя осень
34. Прохоря
35. Прощай, Россия!
36. Пьяная рана
37. Пьяный шут
38. Рижанин
39. Роковая женщина
40. Россию видно далеко

Одиночество и пустота

Слова: Р. Чёрный
Музыка: А. Могилевский
Исп.: Анатолий Могилевский

Из могилы я выползу в полночь,
У гробницы своей же напьюсь,
Обкурюсь, как последняя сволочь,
А с рассветом обратно вернусь.

Как мы любим разменивать годы
На кураж, души сдав напрокат.
Ночью с дуру встречаем восходы,
А с утра провожаем закат.

Припев:
Одиночество и пустота
Покидают последние силы.
Вроде жить бы и жить мне до ста...
Поздно... вон и рукой до могилы.

Все понятья, конечно, в сравнении,
От чего ж не поймёт человек,
Что в своём запоздалом прозрении
От пространства отстал он на век.

Что мы в целом? Что есть- то имеем,
Ничего не поделать с собой.
То под прессом материй хиреем,
То играем в орлянку с судьбой.

Не берусь осуждать вас, живущих,
Все по-своему где-то правы.
Бесшабашных и в чёрную пьющих,
Ведь и я был такой же, как вы.

Припев.