21. Милая - хорошая
22. Мне снится Россия
23. Моя честь
24. Музей любви
25. Наташа
26. Нитью драгоценной
27. Одиночество и пустота
28. Осужденный артист
29. Отшумело, отзвенело бабье лето
30. Очарована, околдована
31. Письмо из плена
32. Погадай
33. Поздняя осень
34. Прохоря
35. Прощай, Россия!
36. Пьяная рана
37. Пьяный шут
38. Рижанин
39. Роковая женщина
40. Россию видно далеко

Нитью драгоценной

Слова: Маша Шурина
Музыка: А. Могилевский
Исп.: Анатолий Могилевский

Уходя, не кутайся в печали,
Нам уже печаль не по плечу.
Мы с тобою в чувства поиграли
За игру и сам я заплачу.

Припев:
Заплачу той нитью драгоценной,
Из которой сотканы мечты.
Музыкой любви благословенной,
Вечной красотою наготы.

Ты меня, увы, не возвратила,
Чтобы никогда я не узнал.
Не играла ты, а так любила,
Что весь мир любовью нашей стал.

Припев.

Как хочу тебя увидеть снова,
Заглянуть в бездонные глаза.
Прошептать тебе одно лишь слово,
Нежное, как чистая слеза.

Припев.