21. Милая - хорошая
22. Мне снится Россия
23. Моя честь
24. Музей любви
25. Наташа
26. Нитью драгоценной
27. Одиночество и пустота
28. Осужденный артист
29. Отшумело, отзвенело бабье лето
30. Очарована, околдована
31. Письмо из плена
32. Погадай
33. Поздняя осень
34. Прохоря
35. Прощай, Россия!
36. Пьяная рана
37. Пьяный шут
38. Рижанин
39. Роковая женщина
40. Россию видно далеко

Прощай, Россия!

Исп.: Анатолий Могилевский

Во Внуково раздался голос в микрофон:
"Граждане евреи! Ваш вылет за кордон".
Вещи на таможне, надежды впереди,
И мы уже простые советские враги.

Припев:
Прощай, Россия! Прощай, страна!
Прощай, мой Питер! Прощай, Москва!
Привет, Одесса! Гуд бай, Ильич!
Я отбываю на Брайтон-Бич.

Таможенна проверка, последний чемодан,
А я уже не помню, где рюмка, где стакан.
Без огурца, без хлеба, занюхал янтарём.
Прощай, народ великий! Поклон вам низкий шлём.

Припев:
Прощай, Тбилиси и Ереван!
Прощай, мой Крым и Казахстан!
Привет, рижане! Гуд бай, Ильич!
Я отбываю на Брайтон-Бич.
Прощай, мой Томск! И город Омск!
Караганда, да хоть куда,
Привет, Одесса! Гуд бай, Ильич!
Я отбываю на Брайтон-Бич.