21. Милая - хорошая
22. Мне снится Россия
23. Моя честь
24. Музей любви
25. Наташа
26. Нитью драгоценной
27. Одиночество и пустота
28. Осужденный артист
29. Отшумело, отзвенело бабье лето
30. Очарована, околдована
31. Письмо из плена
32. Погадай
33. Поздняя осень
34. Прохоря
35. Прощай, Россия!
36. Пьяная рана
37. Пьяный шут
38. Рижанин
39. Роковая женщина
40. Россию видно далеко

Пьяная рана

Слова: Р. Чёрный
Музыка: А. Могилевский
Исп.: Анатолий Могилевский

Что было - то было, и ладно,
От прошлого только хмелею.
По жизни всё было нескладно,
Но я ни о чём не жалею.

Корёжила жизнь и трепала,
Кидала, вертела, крутила...
Да, видно, всё было ей мало,
Но вот до сих пор не добила.

Припев:
Эх, разбитая жизнь хулигана!
Эх, судьбина, пропитая в дым!
Ты боли, моя пьяная рана,
По растраченным дням молодым!

Устал от вина я и женщин,
Но пру на рожон я упрямо.
Душа так и стонет от трещин,
Но я не могу идти прямо.

Блуждаю, петляю, виляю.
Куражусь, да без толку, видно.
Одно наперёд точно знаю -
Никто не поймёт ведь - обидно.

Припев.

Сказала ты: "Всё между нами,
Роман обмельчал до записки".
Я даже не хлопнул дверями,
А молча ушёл - по-английски.

Скитался среди окаянных,
То нищ, ну, а то гляди - барин.
Хранит Бог убогих и пьяных,
За что я ему благодарен.

Припев.