21. Милая - хорошая
22. Мне снится Россия
23. Моя честь
24. Музей любви
25. Наташа
26. Нитью драгоценной
27. Одиночество и пустота
28. Осужденный артист
29. Отшумело, отзвенело бабье лето
30. Очарована, околдована
31. Письмо из плена
32. Погадай
33. Поздняя осень
34. Прохоря
35. Прощай, Россия!
36. Пьяная рана
37. Пьяный шут
38. Рижанин
39. Роковая женщина
40. Россию видно далеко

Прохоря

Исп.: Анатолий Могилевский

Прохоря вы мои, прохоря,
Прохоря вы мои кирзовые!
Ты, маманя, не жди за зря,
Присудили мне вышку фартовые.

Отошлю я тебе прохоря,
Ты продай их, маманя, за гривенный.
Это всё, что могу для тебя
Сделать я до того, как погибну.

Прохоря вы мои, прохоря,
Ни скрипеть, ни сиять вам на солнышке.
И падёт не со мной мой отряд,
Не лежать под осиновым колышком.

Жизнь-жестянка сыграла не в масть,
Жизнь сыграла со мной не по правилам.
Так за что же Советская власть
Мою молодость к стенке поставила?

Прохоря вы мои, прохоря,
Расставаться мне с вами не хочется.
Жить осталось мне только три дня,
Всё прошло и ничто не воротится.