21. Милая - хорошая
22. Мне снится Россия
23. Моя честь
24. Музей любви
25. Наташа
26. Нитью драгоценной
27. Одиночество и пустота
28. Осужденный артист
29. Отшумело, отзвенело бабье лето
30. Очарована, околдована
31. Письмо из плена
32. Погадай
33. Поздняя осень
34. Прохоря
35. Прощай, Россия!
36. Пьяная рана
37. Пьяный шут
38. Рижанин
39. Роковая женщина
40. Россию видно далеко

Наташа

Слова: Р. Чёрный
Музыка: А. Могилевский
Исп.: Анатолий Могилевский

Верить мне не верилось, даже не гадалось,
Но судьбы иронией ты мне повстречалась,
Золотоволосая, дорогая, милая...
Ты мечта далёкая, девочка любимая.

Припев:
Эх, Наташа-девочка, милая моя,
Сколько лет искал я по миру тебя?
Эх, Наташа-девочка, милое создание,
Стала для меня теперь феей мироздания.

Всё у нас получится, стерпится и сменится,
Золотая прядь волос по ветру развеется.
Ты глядишь смущаясь, что же ты волнуешься?
И, по-детски, губками на погоду дуешься.

Припев.

Думать мне не думалось, даже и не верилось,
Только всем чертям назло, ты мне всё же встретилась.
Самая красивая, милая девчоночка,
На глаза раскосые озорная чёлочка.

Припев.