21. Милая - хорошая
22. Мне снится Россия
23. Моя честь
24. Музей любви
25. Наташа
26. Нитью драгоценной
27. Одиночество и пустота
28. Осужденный артист
29. Отшумело, отзвенело бабье лето
30. Очарована, околдована
31. Письмо из плена
32. Погадай
33. Поздняя осень
34. Прохоря
35. Прощай, Россия!
36. Пьяная рана
37. Пьяный шут
38. Рижанин
39. Роковая женщина
40. Россию видно далеко

Пьяный шут

Слова: Р. Чёрный
Музыка: А. Могилевский
Исп.: Анатолий Могилевский

Я по лезвию шёл над обрывом,
Не торгуясь с судьбою в цене,
Был готов постоянно я к срыву,
Пробираясь на ощупь во тьме.

Да, распутничал, да, балагурил,
Прожигал свои дни в кабаках.
Не щадя душу я бедокурил,
Презирая усталость и страх.

Пьяный шут с исцарапанным сердцем,
Я гуляю зубами скрипя.
Достучаться пытаюсь я в дверцы:
Отворите, впустите меня.

Обложили меня, затравили,
Сделав символом горя и зла.
Стервенея шакалами выли
И отправили вплавь без весла.

Только веру и дух не сломали,
А теперь уж совсем не сломать.
И как душу мою не топтали,
Не сумели её растоптать.

За грехи не прошу я прощенья
И не каюсь ни в коих из них.
Вам в глаза я смотрю без смущенья -
Я хозяин поступков своих.

Придержите разгульные речи,
Да заученный текст жалких слуг.
Я расправлю сутулые плечи,
Я сумею порвать этот круг.

Пьяный шут с исцарапанным сердцем,
Я гуляю зубами скрипя.
Достучаться пытаюсь я в дверцы:
Отворите, впустите меня.