31. Дори - дори
32. Железнодорожники
33. Жизнь без добра
34. За моим окном
35. За облака
36. Забор
37. Зима на черноморском
38. Золотистые денёчки
39. Зомби
40. Зона
41. Кабакам - кабачный дым
42. Кабачок
43. Кабачок
44. Каждому - своё
45. Комитет бедноты
46. Кто ответит
47. Лай, собака
48. Лечат огнями аллеи от суматохи людской
49. Любимой посвящается
50. Мадам
51. Малолетка
52. Малолетки
53. Мальчик на скрипке
54. Маячок
55. Мисс трамвайное депо
56. Море Чёрное
57. На кой нам банки и банкеты
58. На крышах под облаками
59. На привокзальной площади
60. На свиданку

За моим окном
(альбом "Полная луна" 1991 г.)

Слова: С. Наговицын
Музыка: С. Наговицын
Исп.: Сергей Наговицын

Деревья растут на крутых берегах 
Заснула усталая рыба на дне 
Какой-то чудак заблудился в горах 
А я поливаю цветы на окне. 

В пыли тротуар и стёкла витрин 
Зажжённая спичка горит в тишине 
На лавке сидит пожилой гражданин 
А я поливаю цветы на окне. 

Припев: 
За моим окном разноцветный день 
Я сегодня в нём, я сегодня просто гость 
За моим окном пролетает чья-то тень 
За моим окном, за моим окном дождь. 

На солнце лежит озабоченный кот 
Рабочий стучит молотком по стене 
А я отдыхаю, я ем бутерброд 
И я поливаю цветы на окне. 

Припев - 2 раза