31. Дори - дори
32. Железнодорожники
33. Жизнь без добра
34. За моим окном
35. За облака
36. Забор
37. Зима на черноморском
38. Золотистые денёчки
39. Зомби
40. Зона
41. Кабакам - кабачный дым
42. Кабачок
43. Кабачок
44. Каждому - своё
45. Комитет бедноты
46. Кто ответит
47. Лай, собака
48. Лечат огнями аллеи от суматохи людской
49. Любимой посвящается
50. Мадам
51. Малолетка
52. Малолетки
53. Мальчик на скрипке
54. Маячок
55. Мисс трамвайное депо
56. Море Чёрное
57. На кой нам банки и банкеты
58. На крышах под облаками
59. На привокзальной площади
60. На свиданку

Море Чёрное
(альбом "Городские встречи" 1993-1994 г.г.)

Слова: С. Наговицын
Музыка: С. Наговицын
Исп.: Сергей Наговицын

Как из пальчика заноза, разрезая тёплый воздух, 
Приземлится белокурый самолёт. 
Иностранные туристы, хлеборобы и артисты 
Валом валит к морю чёрному народ. 

Припев: 
Эх, море чёрное, солнце печёное, 
Рыбка копчёная мечет икру. 
Бары отличные, бабы столичные 
Всем обеспечит вас солнечный юг.
 
Официант закажет столик, мы присядем вместе с Толей 
Мы ему заплатим стольник - пусть идёт. 
Кабачок по кайфу здешний и под зонтиком хэбэшным 
Мы гуляем третьи сутки напролёт. 

Припев - 2 раза 
 
Самый правильный и модный на курорте отдых водный, 
Пароходами гудит морской вокзал 
И на озеро на Рица каждый хочет прокатиться 
И вином убиться "Чёрные глаза". 

Припев - 3 раза