31. Дори - дори
32. Железнодорожники
33. Жизнь без добра
34. За моим окном
35. За облака
36. Забор
37. Зима на черноморском
38. Золотистые денёчки
39. Зомби
40. Зона
41. Кабакам - кабачный дым
42. Кабачок
43. Кабачок
44. Каждому - своё
45. Комитет бедноты
46. Кто ответит
47. Лай, собака
48. Лечат огнями аллеи от суматохи людской
49. Любимой посвящается
50. Мадам
51. Малолетка
52. Малолетки
53. Мальчик на скрипке
54. Маячок
55. Мисс трамвайное депо
56. Море Чёрное
57. На кой нам банки и банкеты
58. На крышах под облаками
59. На привокзальной площади
60. На свиданку

Зона
(альбом "Этап" - 1997 год)

Слова: С. Наговицын
Музыка: С. Наговицын
Исп.: Сергей Наговицын

Я на волю, как из клетки
Сизым голубком.
Ночью красные ракетки 
В тёмно-голубом.
Хороводит ветер верный 
Лето за горой.
Не последним и не первым 
Я вернусь домой,
Я вернусь домой.

Припев:
Дым стопками,
Пыль прожжённая летает.
Ты сопками, окружённая святая.
Угольком щелкнёт в обморок судьба.
Снег упадёт. 
Ожерелье над тайгою
Смерть украдёт. 
Выпьем - дело молодое.
Табаком, да вареньем по губам.

Я на волю, как из клетки, сизым голубком.
Рассекли звонков разметки двери сапогом.
За меня споют бураны тёмного двора.
Как тогда забрали рано, так пришёл с утра,
Так пришёл с утра…

Припев.

Я на волю, как из клетки
Сизым голубком.
Растеклись звонков разметки в двери сапогом.
За меня споют бураны тёмного двора,
Как тогда забрали рано,
Так пришёл с утра,
Так пришёл с утра...

Припев.
Припев.