31. Дори - дори
32. Железнодорожники
33. Жизнь без добра
34. За моим окном
35. За облака
36. Забор
37. Зима на черноморском
38. Золотистые денёчки
39. Зомби
40. Зона
41. Кабакам - кабачный дым
42. Кабачок
43. Кабачок
44. Каждому - своё
45. Комитет бедноты
46. Кто ответит
47. Лай, собака
48. Лечат огнями аллеи от суматохи людской
49. Любимой посвящается
50. Мадам
51. Малолетка
52. Малолетки
53. Мальчик на скрипке
54. Маячок
55. Мисс трамвайное депо
56. Море Чёрное
57. На кой нам банки и банкеты
58. На крышах под облаками
59. На привокзальной площади
60. На свиданку

Любимой посвящается
(альбом "Разбитая судьба" ("Потерянный край") - 1999 год)

Слова: С. Наговицын
Музыка: С. Наговицын
Исп.: Сергей Наговицын

На перроне нежный голос твой 
Душу арестантскую пронзил. 
Нас с тобою разлучил конвой, 
Что меня на север увозил. 
Сломанная веточка в руке 
У судьбы-разлуки свой закон 
И слеза катилась по щеке, 
И катился прицепной вагон. 
    
Сколько раз спасала от беды, 
Как же мне тебя благодарить?! 
За твои заботы и труды 
Я молиться буду до зари. 
Будут на меня смотреть со стен 
Лики лакированных икон. 
Без тебя тюремная постель 
У судьбы-разлуки свой закон. 
    
Сбросит по утру последний лист 
В сентябре смородиновый куст. 
Об одном прошу тебя - дождись! 
Я ведь обязательно вернусь. 
Осени унылая пора 
Десять лет поставила на кон 
Проседи постылого двора 
У судьбы-разлуки свой закон. 
    
На перроне нежный голос твой 
Душу арестантскую пронзил. 
Нас с тобою разлучил конвой, 
Что меня на север увозил. 
Сломанная веточка в руке 
У судьбы-разлуки свой закон 
И слеза катилась по щеке, 
И катился прицепной вагон.