31. Дори - дори
32. Железнодорожники
33. Жизнь без добра
34. За моим окном
35. За облака
36. Забор
37. Зима на черноморском
38. Золотистые денёчки
39. Зомби
40. Зона
41. Кабакам - кабачный дым
42. Кабачок
43. Кабачок
44. Каждому - своё
45. Комитет бедноты
46. Кто ответит
47. Лай, собака
48. Лечат огнями аллеи от суматохи людской
49. Любимой посвящается
50. Мадам
51. Малолетка
52. Малолетки
53. Мальчик на скрипке
54. Маячок
55. Мисс трамвайное депо
56. Море Чёрное
57. На кой нам банки и банкеты
58. На крышах под облаками
59. На привокзальной площади
60. На свиданку

На крышах под облаками
(альбом "Полная луна" 1991 г.)

Слова: С. Наговицын
Музыка: С. Наговицын
Исп.: Сергей Наговицын

На крышах под облаками
На крышах чердак под семью замками 
На крышах я снова встречаю рассвет 
На крышах под облаками встречаю рассвет.

На крышах под облаками.
 
В квартирах сегодня опять горит свет 
В квартирах всё вверх ногами 
В квартирах шикарных они не ждут нас 
В квартирах под чердаками. 

В квартирах под чердаками. 

В подвалах холодных сейчас опять тьма 
В подвалах, которые смотрят чужими глазами 
Подвалы слепые, они хотят спать 
На крышах под облаками. 
 
На крышах под облаками.