31. Пантера и голубка
32. Париж, Прощай!
33. Пой звонче, милая!
34. Прожила, как прожила...
35. Пустяки
36. Рабыня и Богиня
37. Расставанье скорое
38. Рисует дождь
39. Свет души
40. Семь милей до счастья
41. Сибирячка
42. Сиртаки
43. Скажи, что хочешь ты себе?
44. Таис
45. Транзитный рейс
46. Ты лети, моя душа!
47. Ты мой Бог
48. Утро со стихов и манной каши
49. Хрустальный мост
50. Царица
51. Цыганка Рада
52. Цыганская любовь
53. Чёрный дьявол
54. Шансоньетка
55. Я был не прав

Таис

Слова: Нина Орлова
Исп.: Нина Орлова

Я знал тебя, я знал тебя, я знал,
Я помню этот строгий, гордый профиль,
Что отражался в битых зеркалах,
И лунным светом проливался в окна.
Я помню тонких рук полукольцо,
И водопад ласкающих мелодий,
И боль, упавшей тенью на лицо,
Оборванной струнной в твоих ладонях.

Припев:
Таис! Моя печальная Таис!
А я приговорен к тебе любовью.
Таис! Моя прекрасная Таис!
Звезда на потемневшем небосклоне.
Свети же ярче! Не срывайся вниз!
Таис! Моя прекрасная Таис!

Я звал тебя, я звал тебя, я звал.
Мой голос рассыпался долгим эхом,
И голову отчаянно терял
В чужих краях непризнанным поэтом.
Я знал тебя такою как сейчас,
Не говори , что быть того не может....
Прозрачным воском плавится свеча
И застывает янтарем на коже.

Припев.