31. Пантера и голубка
32. Париж, Прощай!
33. Пой звонче, милая!
34. Прожила, как прожила...
35. Пустяки
36. Рабыня и Богиня
37. Расставанье скорое
38. Рисует дождь
39. Свет души
40. Семь милей до счастья
41. Сибирячка
42. Сиртаки
43. Скажи, что хочешь ты себе?
44. Таис
45. Транзитный рейс
46. Ты лети, моя душа!
47. Ты мой Бог
48. Утро со стихов и манной каши
49. Хрустальный мост
50. Царица
51. Цыганка Рада
52. Цыганская любовь
53. Чёрный дьявол
54. Шансоньетка
55. Я был не прав

Чёрный дьявол

Слова: Нина Орлова
Исп.: Нина Орлова

Надраен якорь, подняты флаги
И курс намечен не на бумаге,
И капитан наш, бывалый  мачо,
Нацелен твердо лишь на удачу,
А рыжий боцман, пыхтя сигарой
Ворчит «Одной тут удачи мало!
Нужна отвага! Нужна сноровка!
Пиратский нюх! А в порту-креолка!»

Припев:
А нашу шхуну бросало море,
Как бочку рома шальной волною,
И заливало по кромку трюмы,
Но «Чёрный дьявол» сильнее бури!
Йо-хо-хо!  Бутылка рома!  Йо-хо-хо! 
Нам фортуна не изменит!   Йо-хо-хо! 

По водной глади в три сотни ярдов,
И дет под  килем наш «Чёрный дьявол»
Гудят каюты в хмельном ударе 
И рвутся струны, звенят гитары 
Морские волки! Морские черти!
Пиратский дух не страшится смерти
Зовут походы! Зовёт чужбина!
Коль не был в море – ты не мужчина!