31. Пантера и голубка
32. Париж, Прощай!
33. Пой звонче, милая!
34. Прожила, как прожила...
35. Пустяки
36. Рабыня и Богиня
37. Расставанье скорое
38. Рисует дождь
39. Свет души
40. Семь милей до счастья
41. Сибирячка
42. Сиртаки
43. Скажи, что хочешь ты себе?
44. Таис
45. Транзитный рейс
46. Ты лети, моя душа!
47. Ты мой Бог
48. Утро со стихов и манной каши
49. Хрустальный мост
50. Царица
51. Цыганка Рада
52. Цыганская любовь
53. Чёрный дьявол
54. Шансоньетка
55. Я был не прав

Пустяки

Слова: Нина Орлова
Исп.: Нина Орлова

А мы считали пустяки,
Те наши встречи у реки,
А мы считали ерунда-
Вдаль улетевшие года.
А мы считали всё пройдёт,
Кто даст судьбе обратный ход?
Кто повернет дороги вспять
Кто будет снова вспоминать?

Припев:
И наши встречи у реки,
И разговоров пустяки,
И незабудковый июль,
И первый, нежный поцелуй!

А мы считали пустяки,
Но жизнь расставила силки,
И мы бежали со всех ног,
Любви не выучив урок!
А в запотевших зеркалах
Застывший крик, застывший страх,
И тайна синих вечеров,
Не отпускает до сих пор!

Припев.

Проигрыш

Пожалуй только дураки,
Теряют эти пустяки 
И незабудковый июль, 
И страстный, жаркий поцелуй!