31. Пантера и голубка
32. Париж, Прощай!
33. Пой звонче, милая!
34. Прожила, как прожила...
35. Пустяки
36. Рабыня и Богиня
37. Расставанье скорое
38. Рисует дождь
39. Свет души
40. Семь милей до счастья
41. Сибирячка
42. Сиртаки
43. Скажи, что хочешь ты себе?
44. Таис
45. Транзитный рейс
46. Ты лети, моя душа!
47. Ты мой Бог
48. Утро со стихов и манной каши
49. Хрустальный мост
50. Царица
51. Цыганка Рада
52. Цыганская любовь
53. Чёрный дьявол
54. Шансоньетка
55. Я был не прав

Сиртаки

Слова: Нина Орлова
Исп.: Нина Орлова

Какой-то странный господин
В нелепой шляпе проходил
Мимо витрин, где манекены сняли фраки.
А вечер щеки холодил
Но оставался он один
Среди толпы, танцующей "Сиртаки".

Припев:
И душа пошла по кругу.
И душа нашла приют,
Где плечо и локоть друга,
Где ее не предают.
Пой гитара, пой бузуки
Тонких струн коснулись руки,
И таксисты, и служаки
Кружат в огненном "Сиртаки".

На небе скалится Луна,
Висит на веточке хурма,
Сырой декабрь и на душе тоскливость.
Уж лучше бы зимой зима,
Сугробов снежных терема,
Чем эта слякоть и эта сырость.

Припев.