41. На космодроме Байконур
42. На параде к тёте Наде
43. Нас было пятеро фартовых ребятишек
44. Не пишите мне писем, дорогая графиня
45. Незнакомка
46. Осенний свет
47. Отбегалась, отпрыгалась
48. Парень в кепке и зуб золотой
49. Песня о совейском помполите
50. Песня про Рабиновича, который жил в Одессе и там же помер
51. Планетарий
52. По тундре
53. Показания невиновного
54. Попурри на тему о совейских евреях
55. Поэма про Хайма и бордель тёти Беси
56. Прелюбодей Никита Фролыч
57. Прощальное письмо
58. Пустите, Рая
59. Пустите, Рая
60. Разбитные подруги да водка

Незнакомка

Слова: Кролле Эрик Эрнестович
Исп.: Константин Беляев

Я ничего не знаю про тебя, 
И писем от тебя не получаю. 
Не знаю, ты какая из себя, 
И даже, как зовут тебя, не знаю! 

Припев: 
Пусть я тебе пока чужой, 
Я сотни вёрст пройду, 
Я обойду весь шар земной, 
Но я тебя найду. 

Я никогда тебя не целовал 
И не искал в глазах твоих сомненья, 
В тени аллей тебя не обнимал, 
Ты только лишь моё воображенье! 

Припев. 

Мой городок в сиянии огней, 
Вокруг веселье, радость и улыбки, 
И я тебя найду среди людей, 
Из тысячи узнаю без ошибки. 

Припев. 

Не знаю я тепла любимых рук, 
Не знаю я, когда ко мне придёшь ты, 
Ведь надо мной смеются все вокруг, 
Друзья мои давным-давно женаты. 

Припев. 

Я ничего не знаю про тебя, 
И писем от тебя не получаю. 
Прости же, незнакомая моя, 
Что я тебя подругой называю! 

Припев: 
Пусть я тебе пока чужой, 
Я сотни вёрст пройду, 
Я обойду весь шар земной, 
Но я тебя найду, 
Я обойду весь шар земной, 
Но я тебя найду!