41. На космодроме Байконур
42. На параде к тёте Наде
43. Нас было пятеро фартовых ребятишек
44. Не пишите мне писем, дорогая графиня
45. Незнакомка
46. Осенний свет
47. Отбегалась, отпрыгалась
48. Парень в кепке и зуб золотой
49. Песня о совейском помполите
50. Песня про Рабиновича, который жил в Одессе и там же помер
51. Планетарий
52. По тундре
53. Показания невиновного
54. Попурри на тему о совейских евреях
55. Поэма про Хайма и бордель тёти Беси
56. Прелюбодей Никита Фролыч
57. Прощальное письмо
58. Пустите, Рая
59. Пустите, Рая
60. Разбитные подруги да водка

На параде к тёте Наде

Слова: Игорь Эренбург
Исп.: Константин Беляев

На параде к тёте Наде молодой комиссар
Подошёл и сзади, сзади зорко смотрит в небеса.
Флот воздушный, флот воздушный в небесах, в небесах,
А тёте Наде стало душно в длинных байковых трусах.

Припев:
А вдоль Манежа конница идёть
И на колёсах тащить бронепоезд.
А тётя Надя не даёть, а тётя Надя не даёть,
А комиссар уже снимает пояс.

Все, кто были, сразу встали
Крик и вой, крик и вой.
Из Кремля выходит Сталин - кормчий наш и рулевой.
Он подходит к Мавзолею, наш отец, наш отец.
Комиссар, от страсти млея, вынул жилистый конец!

Припев:
А вдоль Манежа конница идёть
И на колёсах тащить бронепоезд.
А комиссар не достаёть,
А комиссар не достаёть,
И тётя Надя стаскивает пояс!

Кто стояли - снова сели,
Тишь да гладь, тишь да гладь.
С Мавзолея без елея
Сталин начал речь держать.
Комиссар к нему подходить -
Наш отец, наш отец,
Разрешите тёте Наде вставить жилистый конец.

Припев:
А вдоль Манежа конница идёть
И на колёсах тащить бронепоезд.
А тётя Надя поддаёть,
А тётя Надя поддаёть,
Что комиссар уже залез туда по пояс...