1. Бархатный сезон
2. Батя
3. Бывает и так - расстаёмся любя
4. Водилы
5. Вот и всё
6. Всем и никому
7. Встреча
8. Дальнобой
9. Другу
10. Женщины бальзаковского возраста
11. Кораблик
12. Купола
13. Лети
14. Любимой
15. Маленькая моя
16. Маленькое чудо
17. Малыш
18. Михайловский перевал
19. Мужская работа
20. Не будем о грустном, ведь жизнь - это мы

Любимой

Слова: П. Юдин
Исп.: Паша Юдин

Я проведу рукой, по талии твоей.
Спущусь на бедра, ощутив блаженство.
Не знали пальцы, ничего нежней. 
Чем этот стан, земного совершенства.
             Твой голос, как божественный псалом.
             В душе твоей, любовь благоухает.
             И в миг уединенья, сладкий стон.
             Во мне и страсть и нежность пробуждает.