1. Бархатный сезон
2. Батя
3. Бывает и так - расстаёмся любя
4. Водилы
5. Вот и всё
6. Всем и никому
7. Встреча
8. Дальнобой
9. Другу
10. Женщины бальзаковского возраста
11. Кораблик
12. Купола
13. Лети
14. Любимой
15. Маленькая моя
16. Маленькое чудо
17. Малыш
18. Михайловский перевал
19. Мужская работа
20. Не будем о грустном, ведь жизнь - это мы

Михайловский перевал

Слова: П. Юдин
Музыка: П. Юдин
Исп.: Паша Юдин

Зелёных ковров обвал, дыханье пушистых гор.
Михайловский перевал, чуть тянет бродяга мотор.
Вершины проткнули туман, сосны ласкают луну,
Горной дороги обман, лягу здесь и засну.

Припев:
А загорелые коровы траву мусолят вдоль дороги,
И полосатые арбузы на южном солнце греют пузо.
А загорелые коровы - аборигены перевала,
И волосатые бараны - шашлык ходячий утром рано.

Маэстро в дорожном кафе горы заставил молчать.
Я без вина "под шафе" - рвётся душа плясать.
Тайны "Абрау-Дюрсо", легенды и были "Суко",
Таинство "Ванн Жане", "Совиньон", как "Мадам "Клико".
 
Припев.

Проигрыш

Припев - 2 раза