1. Бархатный сезон
2. Батя
3. Бывает и так - расстаёмся любя
4. Водилы
5. Вот и всё
6. Всем и никому
7. Встреча
8. Дальнобой
9. Другу
10. Женщины бальзаковского возраста
11. Кораблик
12. Купола
13. Лети
14. Любимой
15. Маленькая моя
16. Маленькое чудо
17. Малыш
18. Михайловский перевал
19. Мужская работа
20. Не будем о грустном, ведь жизнь - это мы

Лети

Слова: П. Юдин
Исп.: Паша Юдин

Я хотел отогреть тебя,
Только вдруг замерзаю я.
Не грусти не твоя вина,
В том, что любовь не пришла. 

Припев:
Лети, мой ангел, лети навстречу судьбе, лети.
Лети назад не смотри всё ещё впереди, лети. 
А я тёплым дождём прольюсь на твой путь
И смою с него все невзгоды  и страх,
А я солнца лучом растоплю твой лёд
К нему, к нему одному. Забудь… 

Забудь обо мне растворись в любви,
А я в прошлом останусь, но незримо с тобой,
А я буду твоей путеводной звездой
К нему, к нему одному где будешь счастлива ты. 

Дорогой тернистой порой
Приходит любовь в дом твой
Ты её не спугни
Счастье своё прими. 

Припев.

Забудь о себе растворись в любви
А я в прошлом останусь, но незримо с тобой
А я буду твоей путеводной звездой
К нему к нему одному где будешь счастлива ты

Хочешь лететь лети
Хочешь вместе быть погоди
Чтобы любовь цвела
Ей тоже нужно тепла.