1. Бархатный сезон
2. Батя
3. Бывает и так - расстаёмся любя
4. Водилы
5. Вот и всё
6. Всем и никому
7. Встреча
8. Дальнобой
9. Другу
10. Женщины бальзаковского возраста
11. Кораблик
12. Купола
13. Лети
14. Любимой
15. Маленькая моя
16. Маленькое чудо
17. Малыш
18. Михайловский перевал
19. Мужская работа
20. Не будем о грустном, ведь жизнь - это мы

Бархатный сезон

Слова: П. Юдин
Исп.: Паша Юдин

Бархатный сезон на тёплом море - маленький роман
Сколько же вас было, сколько же вас будет - я не знаю сам
Бархатный сезон, к тебе моя дорога, - слышишь я иду
Под весёлым солнцем снова порезвлюсь - на жёлтом берегу

Снова замелькают карие, зелёные, синие глаза
Нежный шум прибоя, ласки до утра, брызги вина
Странные признания, жаркие слияния диких губ
Нежные объятья, страстные объятья чужих подруг

Припев:
А ты потрогай мои губы губами, я рукой проведу там где нельзя
И вдруг скажу тебе простыми словами, что вот уже день
Как не могу без тебя

Лайнер белокрылый небеса раздвинет – крыльями блеснув
И веселья берег снова меня примет – разум пошатнув
Море заискриться сотнями манящих – бешеных огней
И глаза заметят тысячи улыбок – ночных аллей

Припев.

Проигрыш.

Припев.