1. SOS
2. А всё-таки жаль, что кончилось лето
3. А я еду за туманом
4. В конце концов
5. Весенняя песня
6. Волшебник
7. Говоришь, чтоб остался я
8. Город
9. Гости
10. Гостиница
11. Дорожные размышления
12. Иди
13. Клоун
14. Маленький Гном
15. Миражи
16. Морская песня
17. Ничего
18. Ну что ты смеёшься
19. Ну, поедем
20. Осенние письма

Клоун

Слова: Ю. Кукин
Исп.: Юрий Кукин

Я лицо мукою мелкой побелю,
Я его покрашу яркой краской свежей,
Я себя совсем, совсем переменю...
- Здравствуйте, я снова на манеже!

Я поставлю чувства на голову с ног,
От печалей - смех, а радость - от мучений.
Буду я смешней и неожиданнее снов,
Буду интересней приключений.

Шарик, что казался сверху голубой,
Поднесу, а он - зеленый, желтый, красный.
И сомненье, радость, горе и любовь
Сделаю, как я, простым и ясным.

Если же внезапно истинную грусть
Как-нибудь случайным жестом обнаружу, -
Я подпрыгну вверх, и я перевернусь,
И тогда опять вам буду нужен.

А когда домой вернетесь поздно вы,
Спор обычный, как всегда, сменив на нежность,
Кто-нибудь заметит: а ведь клоуны правы...
- Здравствуйте, я снова на манеже!

7-8 августа 1966