1. SOS
2. А всё-таки жаль, что кончилось лето
3. А я еду за туманом
4. В конце концов
5. Весенняя песня
6. Волшебник
7. Говоришь, чтоб остался я
8. Город
9. Гости
10. Гостиница
11. Дорожные размышления
12. Иди
13. Клоун
14. Маленький Гном
15. Миражи
16. Морская песня
17. Ничего
18. Ну что ты смеёшься
19. Ну, поедем
20. Осенние письма

Волшебник

Слова: Ю. Кукин
Исп.: Юрий Кукин

Где ж ты, мой добрый волшебник?
Я до сих пор не летаю,
И невидимкой не стать мне,
И неразменных нет денег.

Лампу ты дал Алладину,
Хитрость - Ходже Насреддину.
Пусть не шагреневой кожи,
Но дай мне что-нибудь тоже.

Радости дай и печали,
Чтобы встречал и встречали,
Чтобы меня понимали
И чтобы всех понимал я:

Чем опечалена туча,
Радость какая у листьев,
Горд чем цветок, что все значит
И почему люди плачут.

Где ж ты, мой добрый волшебник?
Я до сих пор не летаю.
Видишь, стою на коленях,
Хоть сам придумал тебя я...

Конец июня 1964,
Шерегеш