1. SOS
2. А всё-таки жаль, что кончилось лето
3. А я еду за туманом
4. В конце концов
5. Весенняя песня
6. Волшебник
7. Говоришь, чтоб остался я
8. Город
9. Гости
10. Гостиница
11. Дорожные размышления
12. Иди
13. Клоун
14. Маленький Гном
15. Миражи
16. Морская песня
17. Ничего
18. Ну что ты смеёшься
19. Ну, поедем
20. Осенние письма

Весенняя песня

Слова: Ю. Кукин
Исп.: Юрий Кукин

Я уверен, не лгут мне цветы на снегу,
Солнце ночью, шедевр в кладовой...
Только я убегу, больше я не могу,
Дайте мне подышать синевой!
Только я убегу, больше я не могу,
Дайте мне подышать синевой!

Вечной шпагой Дюма я проткну все дома
И подброшу их над головой,
И сумею поймать, ничего не сломать, -    
Дайте лишь подышать синевой!                 

Я увидел "Летучий Голландец" в ночи,
Пса бродячего тягостен вой,
Птица в комнате крыльями в стекла стучит...   
Дайте мне подышать синевой!                   

Гойтисоло и Белль, и сомненья, и боль
Недосказанной лягут главой.
Пусть они подождут - я вернусь, я приду.      
Дайте мне подышать синевой!                   

Лягушонка на мокрой ладони держать
И беседовать с мудрой совой,
Слышать каждый свой шаг... И не надо мешать -
Дайте мне подышать синевой!                   

18-19 августа 1966