1. "Колесо"
2. Белым, белым, белым снегом
3. В воздухе повеяло прохладой
4. В Вологде
5. В даль
6. Вам за меня уже напели "доктора"
7. Вологда
8. Вологодский централ
9. Вороной
10. Ворота, скрежеща, открыли волю
11. Всё изменилось, резко поменялось
12. Всё лучшее рождалось в тишине
13. Всё реже и реже понятная речь
14. Где? Кому? Когда? Суждено
15. Говорила бабка мне
16. Горизонт над забором так свеж
17. Граждане начальники, зовите репортёра
18. Давай на ты
19. Девочка и мальчик, стрижка и коса
20. Девочки-мальчики
21. Детство
22. Для тебя одной, пишу люблю
23. Жизни карнавал
24. За разговор, за приговор, за Беломор
25. Загулял я нынче, загулял
26. Заколочены двери вотчины
27. Заморозило, ох как, заморозило!
28. Заскучал по тебе
29. Извини
30. Картинка в рамке

Горизонт над забором так свеж

Слова: Сергей Захаров
Музыка: Сергей Захаров
Исп.: Сергей Захаров

Горизонт над забором так свеж,
В синем небе плывут облака.
Я живу, я - пою, не теряя надежд,
Это временно, это пока.
Суматошная выпита вся,
И размеренно дышит закат.
Поразмылилась жизни моей колея, 
Затрезвонил церковный набат.

Припев:
Эх, воля-волюшка, нахлынула печаль, 
Раскинулась на 25-ть страниц.
Кому - свобода, кому - крест, кому - медаль, 
А мне - прокуренный махрою свет темниц. 

Обожгло нынче душу мою,
Закололо 2/3 в груди.
Говорю, так как есть, ничего не таю,
Хоть в округе чертей пруд пруди.
И, нежданно-негаданно вдруг,
Разрывая болезненный шар
Как делишки твои спросит искренне друг
И откроется в песнях душа.

Моя вольница полная грёз,
Изначально не знавшая плен,
Приняла этот срок ну никак не всерьёз,
Но почуяла запах измен 
И порою нахлынет она 
Поразмоет душевный уют 
Раз уж так привелось не сума, а тюрьма.
Дом казённый этапный маршрут.