1. "Колесо"
2. Белым, белым, белым снегом
3. В воздухе повеяло прохладой
4. В Вологде
5. В даль
6. Вам за меня уже напели "доктора"
7. Вологда
8. Вологодский централ
9. Вороной
10. Ворота, скрежеща, открыли волю
11. Всё изменилось, резко поменялось
12. Всё лучшее рождалось в тишине
13. Всё реже и реже понятная речь
14. Где? Кому? Когда? Суждено
15. Говорила бабка мне
16. Горизонт над забором так свеж
17. Граждане начальники, зовите репортёра
18. Давай на ты
19. Девочка и мальчик, стрижка и коса
20. Девочки-мальчики
21. Детство
22. Для тебя одной, пишу люблю
23. Жизни карнавал
24. За разговор, за приговор, за Беломор
25. Загулял я нынче, загулял
26. Заколочены двери вотчины
27. Заморозило, ох как, заморозило!
28. Заскучал по тебе
29. Извини
30. Картинка в рамке

Извини

Слова: Сергей Захаров
Музыка: Сергей Захаров
Исп.: Сергей Захаров

На причале скопился народ, уплывающий в страны 
И каюты полнеют согласно распроданных мест 
Там иной кислород, там растут на деревьях бананы 
Щёки там розовеют и много красивых невест.

Вот и я уплываю, с тобой даже не попрощавшись 
Так уж карта легла... Нас в каюте 14-ть лиц 
Я на город взглянул напоследок, с вагона поднявшись 
Шум вокзала всегда прерывал окрик «головы вниз».

Припев:
А ты слёзы смахнёшь мимоходом 
Извини, что тебе не сказал 
Я мечтал укатить пароходом,
Но «Столыпин» пришёл на вокзал...

Я тебе напишу, как нас встретили белые чайки 
Что по-нашему чайка, по ихнему здесь - альбатрос.
Не узнаешь за жизнь никогда привкус лагерной пайки 
Что одежда моя состоит из продольных полос.

Ты ответишь, чтоб я возвращался, мол ты заскучала, 
Что всё лето под солнцем здоровью очень вредит...
Я порву то письмо в перекуре на лесоповале 
Чифирну и отправлюсь по новому сучья рубить.

28.03.03 г.