31. Первый снег
32. Побег
33. Пролог к песне "Альпийский сон"
34. Прощальный блюз
35. Путь домой
36. Разные
37. Рио карнавал
38. Русская душа
39. Свадьба
40. Семейный альбом
41. Сон
42. Так бывает
43. Танцуем до утра
44. Хотел бы
45. Художник-дождь
46. Человек - чудак
47. Что мне горе
48. Шёл солдат с войны
49. Я уезжаю

Что мне горе

Слова: Павел Герман
Музыка: Самуил Покрас
Исп.: Владимир Тиссен

Пусть гитара звучит неустанная,
Пусть рыдает струна за струной.
Мозг дурманят глаза твои пьяные,
И твой смех под напев роковой.

Припев:
Эх, что мне горе,
Жизни море
Нужно вычерпать до дна.
Сердце, тише...
Выше, выше
Кубки старого вина!
Сердце, тише...
Выше, выше
Кубки старого вина!

Ну и что ж буду вечно послушен я,
От судьбы всё одно не уйдёшь,
И на что нам судьба равнодушная
Эх, нет любви, всё одно проживёшь.

Припев.

Уж не слышится пение цыганское,
Все цыгане уснули давно.
Ничего нет в бокалах шампанского,
Эх, жизнь иль смерть для меня всё одно.

Припев.