31. Первый снег
32. Побег
33. Пролог к песне "Альпийский сон"
34. Прощальный блюз
35. Путь домой
36. Разные
37. Рио карнавал
38. Русская душа
39. Свадьба
40. Семейный альбом
41. Сон
42. Так бывает
43. Танцуем до утра
44. Хотел бы
45. Художник-дождь
46. Человек - чудак
47. Что мне горе
48. Шёл солдат с войны
49. Я уезжаю

Танцуем до утра

Слова: В. Тиссен
Исп.: Владимир Тиссен

Вечер, душою не старей,
Свечи на струнах фонарей.
Звёзды нас не пускают спать
И зовут танцевать.
Имя мне напоёт прибой,
Взглядом соединит с тобой.
В танце рукою снимет сон
Золотой саксофон.

С неба нам подмигнёт луна,
Лаской коснётся ног волна.
Тёплый песок, в огнях причал
Колыбели кораблей качал.
Я знаю, скоро разрежет ночь рассвет,
Солнце окрасит белый свет,
В небе проснутся облака.
Всё это случится, а пока:

Припев:
Закроет двери старый ресторан,
Подует в моря гуляющий бриз.
В след за ветром капитан
Гудком отправит мечту в круиз.
И в этот час, когда спадёт жара,
Когда домой возвращаться пора,
Мы танцуем под звёздным небом 
До утра.

Берег всех маяком встречал,                             
Горы и море обвенчал.
Свежим дыханьем пел прибой
О любви нам с тобой.
В сказку, по млечному пути,
Вместе нам предстоит идти.
В царство спуститься Нептуна,
И испить ночь до дна.

Шоу устроит звездопад,
Искры в желаниях сгорят.
Лето, волшебник карнaвал
Эту ночь на миг околдовал.
Я знаю, скоро разрежет ночь рассвет,
Солнце окрасит белый свет,
В небе проснутся облака.
Всё это случится, а пока.

Припев - 2 раза