1. SOS
2. А всё-таки жаль, что кончилось лето
3. А я еду за туманом
4. В конце концов
5. Весенняя песня
6. Волшебник
7. Говоришь, чтоб остался я
8. Город
9. Гости
10. Гостиница
11. Дорожные размышления
12. Иди
13. Клоун
14. Маленький Гном
15. Миражи
16. Морская песня
17. Ничего
18. Ну что ты смеёшься
19. Ну, поедем
20. Осенние письма
21. Остаётся
22. Париж
23. Песня позднего прохожего
24. Поезд
25. Пора
26. Расставание
27. Романс
28. Старый сказочник
29. Сумерки
30. Тридцать лет

Гости

Слова: Ю. Кукин
Исп.: Юрий Кукин

Наговорили мне:
Мол, нелюбим.
Нагородили мне:
Живет с другим.
К стенке поставили,
Льда нанесли...
Льдинки растаяли,
А сами ушли.

Плакать заставили,
Только зачем?
Все мне оставили,
А сами ни с чем.
Крутится-вертится
Шар голубой...
А мне все верится:
Буду с тобой.

Наговорили вы:
Мол, нелюбим...
Что натворили вы -
Живу один...

1966