1. SOS
2. А всё-таки жаль, что кончилось лето
3. А я еду за туманом
4. В конце концов
5. Весенняя песня
6. Волшебник
7. Говоришь, чтоб остался я
8. Город
9. Гости
10. Гостиница
11. Дорожные размышления
12. Иди
13. Клоун
14. Маленький Гном
15. Миражи
16. Морская песня
17. Ничего
18. Ну что ты смеёшься
19. Ну, поедем
20. Осенние письма
21. Остаётся
22. Париж
23. Песня позднего прохожего
24. Поезд
25. Пора
26. Расставание
27. Романс
28. Старый сказочник
29. Сумерки
30. Тридцать лет

Париж

Слова: Ю. Кукин
Исп.: Юрий Кукин

Ты что, мой друг, свистишь?
Мешает жить Париж?
Ты посмотри, вокруг тебя тайга.
Подбрось-ка дров в огонь,
Послушай, дорогой,
Он - там, а ты - у черта на рогах.

        Здесь, как на плас Пигаль,
        Весельем надо лгать -
        Тоскою никого не убедишь...
        Монмартр у костра,
        Сегодня - как вчера,
        И перестань, не надо про Париж.

Немного подожди,
Потянутся дожди,
Отсюда никуда не улетишь.
Бистро здесь нет пока,
Чай - вместо коньяка...
И перестань, не надо про Париж.

        Закрыла горы мгла,
        Подумай о делах,
        И перестань, не надо про Париж,
        Ну перестань, не надо про Париж.

Август 1964