41. Милая
42. Мой костёр
43. Москва
44. Над рекой седые клёны свесились
45. Не стращай меня горькой судьбой
46. Нищая
47. Но я знаю, ты любишь другого
48. Нохэм
49. Ночь светла
50. О любви, о дружбе
51. Осенний дождь
52. Осень
53. Очи чёрные
54. Песня о первом золотоискателе
55. Письмо из Магадана в Москву
56. Погадай-ка мне, цыганка
57. Прощай, мой табор
58. Русая головка
59. Скучно, грустно
60. Смейся, смейся громче всех

Над рекой седые клёны свесились

Исп.: Вадим Козин

Над рекой седые клёны свесились,
Над водой ветвями обнялись.
Мы с тобой совсем недавно встретились,
А теперь навеки разошлись.

Может быть, мне не хватило смелости
Прямо в твою душу заглянуть,
Так легко словами неумелыми
Молодое сердце отпугнуть.

Но тебе ещё не раз припомнится:
Зори над широкою рекой,
Окна в сад и маленькая комната,
Где гитара пела над рекой.

Может быть, когда-нибудь услышишь ты
Эту песню и тогда поймёшь,
Счастье, ведь оно, оно бывает разное,
И его не сразу узнаёшь.