41. Милая
42. Мой костёр
43. Москва
44. Над рекой седые клёны свесились
45. Не стращай меня горькой судьбой
46. Нищая
47. Но я знаю, ты любишь другого
48. Нохэм
49. Ночь светла
50. О любви, о дружбе
51. Осенний дождь
52. Осень
53. Очи чёрные
54. Песня о первом золотоискателе
55. Письмо из Магадана в Москву
56. Погадай-ка мне, цыганка
57. Прощай, мой табор
58. Русая головка
59. Скучно, грустно
60. Смейся, смейся громче всех

Ночь светла

Слова: М. Языков
Музыка: М. Шишкин
Исп.: Вадим Козин

Ночь светла. Над рекой тихо светит луна, 
И блестит серебром голубая волна.
Темный лес весь в тени изумрудных ветвей, 
Звонких песен своих не поет соловей.

Милый друг, нежный друг, я, как прежде, любя,
В этот час, при луне, вспоминаю тебя.
В эту ночь, при луне, на чужой стороне,
Милый друг, нежный друг, вспомни ты обо мне.

Под луной расцвели голубые цветы, 
Это цвет голубой — это сердце мечты.    
К тебе грезой лечу. Твое имя шепчу, 
В тишине, при луне, я с цветами грущу.