41. Милая
42. Мой костёр
43. Москва
44. Над рекой седые клёны свесились
45. Не стращай меня горькой судьбой
46. Нищая
47. Но я знаю, ты любишь другого
48. Нохэм
49. Ночь светла
50. О любви, о дружбе
51. Осенний дождь
52. Осень
53. Очи чёрные
54. Песня о первом золотоискателе
55. Письмо из Магадана в Москву
56. Погадай-ка мне, цыганка
57. Прощай, мой табор
58. Русая головка
59. Скучно, грустно
60. Смейся, смейся громче всех

Нищая

Слова: П. Беранже перевод Д. Ленский
Музыка: А. Алябьев
Исп.: Вадим Козин

Зима. Метель. И в крупных хлопьях,
При сильном ветре, снег валит.
У входа в храм одна в лохмотьях
Старушка нищая стоит.
            
И милостыни ожидая,         
Она все тут с клюкой своей.
И летом, и зимой босая...
Подайте ж милостыню ей! 

Сказать ли вам... Старушка эта
Как двадцать лет тому жила.
Она была мечтой поэта.      
И слава ей венок плела.
            
Когда она на сцене пела,
Париж в восторге был от ней.
Она соперниц не имела... 
Подайте ж милостыню ей!

Бывало, после представленья
Ей от толпы проезда нет.
И молодежь от восхищенья 
Гремела «браво» ей вослед.

Какими пышными хвалами      
Кадил ей круг ее гостей —    
При счастье все дружатся с нами, 
При горе нету тех друзей...

Святая воля провиденья...
Артистка сделалась больна,
Лишилась голоса и зренья
И бродит по миру одна.

Бывало нищий не боится 
Прийти за милостыней к ней
Она ж у Вас просить стыдится
Подайте ж милостыню ей!