1. Баллада о фашистской овчарке
2. В лесном проулке
3. Вечер, превращающий в оленей
4. Грусть
5. Густым молодым полыханьем
6. Дорожу каждым всплеском счастья
7. Зазывающий трепет весенних черёмух
8. Заря
9. Землёй замешан воздух круто
10. Кавалер ордена Ленина
11. Каким бы ни был чёрным лес
12. Колыбели спускает нам небо
13. Мать и сын
14. Мы в первой той росе промокли
15. Мы жаждем тайны мира превозмочь
16. Мы торопимся: будто бы где-то
17. На Гремячке красавица вырастет скоро
18. На что мне эта возмужалость
19. Начало войны
20. Не говорю: земля просторна

Грусть

Слова: М. Беляев
Исп.: Михаил Беляев

Святей земля, святей полёты.
Мой край! Мой дом! И воздух мой!
Склоняются дорог высоты
Перед дорогою домой.

Томимый юно родниками
И устремлённый к новизне,
Мой край, мой путь к уставшей маме,
Любовью нежной светишь мне.

Берёзы, словно зимы, свежи,
Пьют сок кленовый соловьи.
И грусть по Родине удержит
Всё мироздание любви.