1. Баллада о фашистской овчарке
2. В лесном проулке
3. Вечер, превращающий в оленей
4. Грусть
5. Густым молодым полыханьем
6. Дорожу каждым всплеском счастья
7. Зазывающий трепет весенних черёмух
8. Заря
9. Землёй замешан воздух круто
10. Кавалер ордена Ленина
11. Каким бы ни был чёрным лес
12. Колыбели спускает нам небо
13. Мать и сын
14. Мы в первой той росе промокли
15. Мы жаждем тайны мира превозмочь
16. Мы торопимся: будто бы где-то
17. На Гремячке красавица вырастет скоро
18. На что мне эта возмужалость
19. Начало войны
20. Не говорю: земля просторна

Заря

Слова: М. Беляев
Исп.: Михаил Беляев

Ветер мимо белых вишен
Перешёл речонку вброд.
Загорелась ночь,
Всё выше
В небо зарево ползёт.

Ты не бойся,
Нет пожара -
Это тихая заря:
Ночь к другим влюблённым парам
Улетает за моря.