1. Баллада о фашистской овчарке
2. В лесном проулке
3. Вечер, превращающий в оленей
4. Грусть
5. Густым молодым полыханьем
6. Дорожу каждым всплеском счастья
7. Зазывающий трепет весенних черёмух
8. Заря
9. Землёй замешан воздух круто
10. Кавалер ордена Ленина
11. Каким бы ни был чёрным лес
12. Колыбели спускает нам небо
13. Мать и сын
14. Мы в первой той росе промокли
15. Мы жаждем тайны мира превозмочь
16. Мы торопимся: будто бы где-то
17. На Гремячке красавица вырастет скоро
18. На что мне эта возмужалость
19. Начало войны
20. Не говорю: земля просторна

Мы в первой той росе промокли

Слова: М. Беляев
Исп.: Михаил Беляев

Мы в первой той росе промокли,
Но мы из рощи не вернулись.
И соловьи, пощёлкав, смолкли,
Как будто бы переглянулись.

Сомлело утренней порою
И потеплело всё от света,
И даже в ивах над рекою
Мы не нашли холодных веток.

А над рекою месяц тонкий
К берёзкам наклонился тоже.
Берёзки гнулись, как девчонки,
И были рыжи от серёжек.