1. Абрикосовый рассвет
2. Альбомчик
3. Вальс
4. Ветер в поле
5. Встреча одноклассников
6. Как весною
7. Какая странная игра
8. Кружево
9. Мой друг
10. Наперекор войне
11. Наперекор войне
12. Питер
13. Посмотри на звёзды
14. Путешествие в Индию
15. Сирень
16. Снег
17. Я люблю этот город
18. Я паузу беру

Вальс

Слова: Мария Жукова
Музыка: Мария Жукова
Исп.: Мария Жукова

Засветилась от встречи с тобой вся планета,
Как играли и пели в пути нам рассветы!
Вдруг дохнуло зимой, а так хочется лета,
Чтоб идти за любимым, лететь на край света…

Припев:
Манят и кружат осенние тихие звуки,
И вспоминается взгляд твой и тёплые руки.
Осень прощается, тянется листьями в  небо,
Все наполняется будущим таинством снега...
 
Мне листва напевала мелодию вальса,
То надежду давала, то не было шанса.
И волненья накрыв золотой тишиною,
Помогла мне поверить, что ты не со мною…

Припев:
Манят и кружат осенние тихие звуки,
И вспоминается взгляд твой и тёплые руки.
Осень прощается, тянется листьями в небо,
Всё наполняется будущим таинством снега...

Осень, мне расскажи, наше сбудется лето?
Может, счастье  придёт, может, спряталось где-то?

Проигрыш

Припев:
Манят и кружат осенние тихие звуки,
Трепетно, нежно ложатся в озябшие руки…
Мы вместе с мудрою осенью долго шептали
И навсегда отпускали с листвою печали…

(Проигрыш)

Осень прощается, тянется листьями в небо…
Всё наполняется будущим таинством снега…