61. Кокаинеточка
62. Концерт Сарасате
63. Лиловый негр
64. Личная песенка
65. Любовнице
66. Любовь
67. Любовью болеют все на свете
68. Мадам, уже падают листья
69. Маленькая балерина
70. Маленькие актрисы
71. Маленький креольчик
72. Малиновка
73. Минута на пути...
74. Минуточка
75. Моя звезда
76. Музыканты лета
77. Мыши
78. Над розовым морем
79. Наше горе
80. Наши встречи
81. Невозвратная колыбельная
82. Ненужное письмо
83. О моей собаке
84. О нас и о Родине
85. О шести зеркалах
86. Обезьянка Чарли
87. Оловянное сердце
88. Осень
89. Остров надежд
90. Отчизна

Осень
(Л. В.)

Слова: А. Вертинский
Музыка: А. Вертинский
Исп.: Александр Вертинский

Холодеют высокие звёзды,
Умирают медузы в воде,
И глициний лиловые гроздья,
Как поникшие флаги везде.

И уже не спешат почтальоны,
Не приносят твой детский конверт.
Только ветер с афишной колонны
Рвёт плакаты "Последний концерт".

Да... Конечно, последний, прощальный,
Из моей расставальной тоски...
Вот и листья кружатся печально,
Точно порванных писем клочки.

Это осень меняет кочевья,
Это кто-то уходит навек.
Это травы, цветы и деревья
Покидает опять человек.

Ничего от тебя не осталось,
Только кукла с отбитой ногой.
Даже то, что мне счастьем казалось,
Было тоже придумано мной.

Август 1940
Китай, Циндао