31. Дансинг-гёрл
32. Девочка с капризами
33. Детский городок
34. Джимми
35. Джиоконда
36. Дни бегут
37. Дорогая пропажа
38. Дорогой длинною
39. Доченьки
40. Дочери Марианне (Биби)
41. Дым без огня
42. Есть слова, как монеты истёртые
43. Жене Лили
44. Жёлтый ангел
45. За кулисами
46. Злые духи
47. И в хаосе этого страшного мира
48. Игуменья
49. Иная песня
50. Ирине Строцци
51. Испано-Сюиза
52. К мысу Радости
53. Каждый тонет - как желает
54. Как жаль, что с годами уходит
55. Какой ценой Вы победили
56. Киев - родина нежная
57. Кино-кумир
58. Китай
59. Китеж
60. Кокаинеточка

Джиоконда

Слова: Александр Вертинский
Музыка: Александр Вертинский
Исп.: Александр Вертинский

Я люблю Вас тепло и внимательно,
Так, как любят ушедших невест.
Для меня это так обязательно,
То, что Вы мне надели свой крест.

Почему Вас зовут Джиокондою?
Это как-то не тонко о Вас.
Я в Вас чувствую строгость иконную
От широко расставленных глаз.

Я в Вас вижу "Царицу Небесную",
Богородицу волжских скитов,
"Несказанную радость" чудесную
Наших русских дремучих лесов.

И любовь мою тихо и бережно
Я несу, как из церкви свечу.
Разве счастья словами измеришь дно?
Сам себе улыбнусь. И молчу.

Так не хочется скомкать поспешностью
Наш стыдливый и робкий роман.
Да хранит Вас Господь с Вашей внешностью
От меня, от любви и от ран.

1920 - 1921 г. г. 
Константинополь