61. Зелёный песок
62. Зелёный цвет
63. Зина
64. Иерусалим
65. Из детства
66. Из прошлой жизни
67. Изделие
68. Иногда
69. Исход
70. Как много я порвал гитарных струн
71. Калибр пять сорок пять
72. Караван
73. Кладбище Востряково
74. Когда вы уходили
75. Крановщица
76. Кубики льда
77. Кузнечики
78. Кукушка
79. Ленка
80. Лёлечка
81. Любви отрава
82. Люсьен
83. Мадам
84. Малолетка
85. Маня
86. Март
87. Мать
88. Маэстро
89. Мнёт салфетку тонкая рука
90. Мой верный спутник - Одиночество

Маэстро
(К. Н. Беляеву посвящается)

Слова: Валериан
Исп.: Валериан

Я слушал песни, что поёт Беляев Костя, 
Он всем евреям перемыл больные кости. 
Он тётю Дору не забыл и тётю Есю 
И дважды вспомнил о красавице Одессе. 
Стоял сентябрьский весёлый вечерок, 
Мы пили водку, был и чифирок. 
А в клубах дыма догорал косяк, 
Беляев Костя пел про то, что всё - ништяк. 
Восьмой десяток разменял пахан Беляев, 
Но до сих пор он матерком со сцены лает, 
А этим вечером обидел он армян. 
Что замечательно, он был почти не пьян. 
Потел, курил и возбуждался пьяный зал, 
И голос Кости в этом мареве дрожал. 
Пел про Одессу, про ментов и про тюрьму, 
Наверно, эта жизнь понравилась ему. 
Я слушал молча, так же молча пил, 
Рядом пацан молоденький скулил. 
Я слушал песни, своё детство вспоминал, 
Слеза скатилась и упала мне в бокал. 
Я в каждой песне узнавал своих друзей, 
Осенний вечер, тишину, объятья с ней. 
По Дерибасовской я тоже походил, 
Я сам в Одессе приключенья находил. 
Я благодарен Вам, пахан наш Константин. 
Храни вас Бог, ведь вы у нас один. 
Пусть ваша песня греет душу мне 
В веселье пьянки, в одинокой тишине.