61. Колыбельная
62. Контрабандисты
63. Коса
64. Краснофлотская
65. Куплеты Боцмана из пьесы "Несмеяна"
66. Ласточка-касаточка
67. Лейся, песня, на просторе
68. Ленинградские мосты
69. Ленинградские ночи
70. Лимончики
71. Лопни, но держи фасон!
72. Лунная рапсодия
73. Луч надежды
74. Любовная песня
75. Любовью всё полно
76. Маркиза
77. Марш весёлых ребят
78. Марш краснофлотцев
79. Матрос Железняк
80. Матросское сердце
81. Мишка
82. Много есть на свете городов
83. Мой сын
84. Молчаливый морячок
85. Моряки
86. Московские окна
87. Моя красавица
88. Му - му
89. Музыканты
90. На Унтер ден Линден

Музыканты

Слова: Тедди
Музыка: М. Воловац
Исп.: Леонид Утёсов

Жили-были, не тужили, вместе ревностно служили
Славных четверо друзей. 
Все Иваны, все таланты, все четыре музыканты,
Все друг друга веселей.

Кларнетист Иван Иваныч,
Тромбонист Иван Степаныч,
Саксофон Иван Ильич
И трубач Иван Кузьмич.

Где б они ни заиграли – всюду лица расцветали,
Рвались ноги в пляс лихой.
Вдруг война – пришла забота – и четыре патриота,
Не замедля, встали в строй.

С фланга встал Иван Иваныч,
Рядом с ним Иван Степаныч, 
Третьим стал Иван Ильич
И в конце Иван Кузьмич.

Раз у леса, возле луга собрались четыре друга,
Чтобы ноты разобрать.
Вдруг глядят – идет машина. Ну-ка в сторону – и чинно
Все четыре стали ждать.

За сосной Иван Иваныч,
За копной Иван Степаныч,
За пеньком Иван Ильич – 
И за кустом Иван Кузьмич.

Ждут друзья не без опаски, поравнялись – видят каски
И немецкие штыки.
Немцы вскрикнули – но поздно: всех срубили виртуозно
Музыкальные стрелки:

Одного – Иван Иваныч, 
Одного – Иван Степаныч,
Одного – Иван Ильич 
И двоих – Иван Кузьмич.

В ??? странное смущенье: непонятное явленье – 
Из леска, как на парад,
Прёт фашистская машина, а на ней - что за картина! – 
Марш воинственно трубят:

Кларнетист Иван Иваныч,
Тромбонист Иван Степаныч,
Саксофон – Иван Ильич
И шофер Иван Кузьмич.