1. За фабричной заставой
2. Ласковая песня
3. Морзянка
4. Мосты
5. Мы жили по соседству
6. Над заливом
7. Ночной разговор
8. Песня моего друга
9. По ночной Москве
10. Подмосковные вечера
11. Помнишь, мама
12. Скажите, почему?
13. Старая пластинка
14. Тишина
15. Я сказал тебе не все слова

Ночной разговор

Слова: В. Лазарев
Музыка: М. Фрадкин
Исп.: Владимир Трошин

Зимний вечер заснул уже,
В синем сумраке лишь одно
На двенадцатом этаже
Не погасло твоё окно.
Я вхожу в автомат ночной,
Этот свет как тревожный взгляд,
Набираю номер я твой
И сигналы к тебе летят.

А вокруг ни машин, ни шагов,
Только ветер и снег.
В самом центре Москвы
Не заснул человек.

Голос в трубке слегка дрожит,
Я волненье твоё ловлю,
Что с тобой случилось, скажи,
Отвечаешь ты мне "Люблю",
Я молчу, я готов обнять
Даже дом у Москва-реки,
Повтори мне это опять,
Только в трубке гудки, гудки.

А вокруг ни машин, ни шагов,
Только ветер и снег.
В самом центре Москвы
Не заснул человек.

Где-то рядом рассвет уже,
В синем сумраке лишь одно
На двенадцатом этаже
Всё не гаснет твоё окно.
Ухожу я под взгляды звёзд,
Мне не спать уже всё равно,
Сберегу от бурь и от гроз
Мир, в котором твоё окно.

А вокруг ни машин, ни шагов,
Только ветер и снег.
В самом центре Москвы
Не заснул человек.