1. За фабричной заставой
2. Ласковая песня
3. Морзянка
4. Мосты
5. Мы жили по соседству
6. Над заливом
7. Ночной разговор
8. Песня моего друга
9. По ночной Москве
10. Подмосковные вечера
11. Помнишь, мама
12. Скажите, почему?
13. Старая пластинка
14. Тишина
15. Я сказал тебе не все слова

Над заливом

Слова: Н. Добржанская
Музыка: А. Триллинг
Исп.: Владимир Трошин

День погас, и в золотой дали
Вечер лёг синей птицей на залив.
И закат, догорая, шлёт земле
Прощальный свой привет.
В этот час, волшебный час любви,
Первый раз меня любимым назови.
Я дарю тебе все звёзды и луну,
Люблю тебя одну.

Пусть ночь плывёт над водой золотой луною,
Пусть самой яркой звездой будет наша любовь.
И мы танцуем с тобой под весенней листвою,
Нас видит только ночь в аллее голубой.

Хорошо, что я тебя нашёл,
Хорошо, что о любви мне говоришь,
Хорошо, что ты в глаза мои глядишь,
Мне так легко с тобой.

Без меня не забывай меня,
Без меня не погаси в душе огня,
Будет ночь, будет новая луна,
Нас будет ждать она.

Пусть ночь плывёт над водой золотой луною,
Пусть самой яркой звездой будет наша любовь.
И мы танцуем с тобой под весенней листвою,
Нас видит только ночь в аллее голубой.

Без меня не забывай меня,
Без меня не погаси в душе огня,
Будет ночь, будет новая луна,
Нас будет ждать она.