1. Автовальс
2. Антиэмигрант
3. Вверх
4. Вечерние слова
5. Вместе
6. Вольная-шансонная
7. Дуло
8. Ещё
9. Жду звонка
10. Золото - лето
11. Лесоруб
12. Лом
13. Мама ей пела блюзы
14. Миражи
15. Моменты
16. На Донбассе ночь
17. Наркотик мой
18. Наш дом один
19. Новые ботиночки
20. О, танго
21. Папа Карло
22. Парус
23. Примавера
24. Про Поэта
25. Путь
26. Пьяная
27. Старая притча
28. Стрелецкая
29. Тепло
30. Убойная весна

Ещё

Слова: А. Таволжанский
Музыка: А. Таволжанский
Исп.: Анатолий Таволжанский

Ещё нам солнце дарит 
Последний тёплый луч
И полной грудью тянет
Вздохнуть.
Ещё костёр из красной
Рябины не горит,
Ещё и жизнь прекрасна,
Куда не посмотри.
Ещё костёр из красной
Рябины не горит,
Ещё и жизнь прекрасна,
Старик…

Ещё прозрачен воздух
Для пары голубей.
Им хочется на волю
Скорей.
И журавли напрасно
Дают прощальный крик.
И нет ещё ненастья,
И вечер также тих.
И журавли напрасно
Дают прощальный крик.
И нет ещё ненастья,
Старик…

Припев:
Напевают недолгие лета:
"Догони, догони, догони".
И, как видно по многим приметам,
Наступают осенние дни.

Ещё нигде не вьюжит,
Только виски слегка.
Сжимает руку туже
Рука.
И сердце бьётся ровно,
Ещё не холода,
И на душе тревожно
Чуть-чуть лишь иногда.
И сердце бьётся ровно,
Ещё не холода,
А на душе тревожно -
Зима…
   
Припев.

20.06.1991 
Далянь (порт Дальний) 
Китай