1. Автовальс
2. Антиэмигрант
3. Вверх
4. Вечерние слова
5. Вместе
6. Вольная-шансонная
7. Дуло
8. Ещё
9. Жду звонка
10. Золото - лето
11. Лесоруб
12. Лом
13. Мама ей пела блюзы
14. Миражи
15. Моменты
16. На Донбассе ночь
17. Наркотик мой
18. Наш дом один
19. Новые ботиночки
20. О, танго
21. Папа Карло
22. Парус
23. Примавера
24. Про Поэта
25. Путь
26. Пьяная
27. Старая притча
28. Стрелецкая
29. Тепло
30. Убойная весна

Автовальс

Слова: А. Таволжанский
Музыка: А. Таволжанский
Исп.: Анатолий Таволжанский

Летний день погас.
Вечер манит нас
За тем, что не звучало, за тем, что не сбылось.
Захлопни, друг, капот,
Помчим за горизонт.
Возьмём с собой подруг, как повелось.
 
Припев:
В вальсе кружим по ночному шоссе, на спидометрах наших сто двадцать.
Фар огибающий свет обнял тёплые плечи земли.
Стереозвуки и руки, огни сигарет - всё сплелось в этом танце.
Мы в этой летней ночи на шоссе танцплощадку нашли.

Запах горьких трав -
Вихрь хмельных отрав
Ворвётся через окна, но нас не отрезвит. 
Наш  курс: норд-вест – зюйд - ост.
Скрипит земная ось,
На трёх китах, трёх четвертях звучит.

Припев.

Звёзды Гончих Псов
Греют нашу кровь,
А кровь бензоколонок моторы напоит.
Помолодев душой,
Круг вальса кончим, чтоб
Вернуться снова на круги свои.

Припев.

CODA: 
Стоп!
Диск-жокей к нам подходит…
А это инспектор ГАИ! 

январь 1987 
Сантьяго-де - Куба