31. Не судьба
32. Не хотел умирать
33. Непонятная песня
34. Неужели так бывает
35. Облака
36. Одинокий трамвай
37. Открылась дверь
38. Пацаны
39. Печальный парень
40. Платье белое
41. Постой, паровоз
42. Предо мной стоит стена
43. Про любовь
44. Романс
45. Русалка
46. Скорый поезд
47. Споём, жиган
48. Ставрополье
49. Стена
50. Тёмная вода
51. Ты одна стоишь у клёна
52. У беды глаза зелёные
53. Хочешь, я прибегу
54. Я иду осторожно
55. Я опускаюсь на колени
56. Я пишу тебе, голубоглазая

Облака

Исп.: Петлюра

   Над землей бушуют травы, облака плывут, как павы, 
   А одно - вон то, что справа, 
   Это я, это я, это я. 
   И мне не надо славы. 
    
   Ничего уже не надо, нам и тем, плывущим рядом, 
   Нам бы жить, и вся награда, 
   Нам бы жить, нам бы жить, нам бы жить, 
   А мы плывем все рядом... 
    
   А дымок над отчей крышей все бледней, бледней и выше 
   Мама, мама, ты услышишь 
   Голос мой, голос мой, голос мой, 
   Все дальше он и тише. 
    
   Эта боль не утихает, где же ты, вода живая, 
   Ах, зачем война бывает, 
   Ах зачем, ах зачем, 
   Зачем нас убивают? 
    
   Мимо слез, улыбок мимо облака плывут над миром, 
   Войско их не поредело, 
   Облака, облака, облака, 
   И нету им предела. 
    
   Над землей бушуют травы, облака плывут, как павы, 
   А одно - вон то, что справа, 
   Это я, это я, это я. 
   И мне не надо славы.