1. Girl!
2. Tomber la neige
3. Аравийская песня
4. Белые крылья
5. Ветераны
6. Вечная весна
7. Восточная песня
8. Где же ты
9. Листопад
10. Луна
11. Любимая, спи
12. Небо моё
13. Неотправленное письмо
14. Олеандр
15. Палестинское танго
16. Попурри
17. Старый гриф-стервятник (Old Turkey Buzzard)
18. Ты был так нежен
19. Что-то случилось
20. Эти глаза напротив

Вечная весна

Слова: И. Шаферан
Музыка: Д. Тухманов
Исп.: Валерий Ободзинский

Для тех, кто утро будит голосами,
Кто видит мир влюбленными глазами,
Для тех, кто обойти готов полсвета,
Любимых повторяя имена.

Припев:
Три месяца лето, три месяца осень,
Три месяца зима и вечная весна.
Три месяца лето, три месяца осень, 
Три месяца зима и вечная весна.

Пускай дожди идут сплошным потоком,
Пускай в узорах белых стекла окон,
Пускай сбивают с ног порывы ветра,
Но если сердцу молодость дана.

Припев:
Три месяца лето, три месяца осень,
Три месяца зима и вечная весна.
Три месяца лето, три месяца осень, 
Три месяца зима и вечная весна.
Три месяца лето, три месяца осень, 
Три месяца зима и вечная весна.