1. Girl!
2. Tomber la neige
3. Аравийская песня
4. Белые крылья
5. Ветераны
6. Вечная весна
7. Восточная песня
8. Где же ты
9. Листопад
10. Луна
11. Любимая, спи
12. Небо моё
13. Неотправленное письмо
14. Олеандр
15. Палестинское танго
16. Попурри
17. Старый гриф-стервятник (Old Turkey Buzzard)
18. Ты был так нежен
19. Что-то случилось
20. Эти глаза напротив

Луна

Слова: Д. Стойчев (Болгария), русский текст Онегин Юсииф оглы Гаджикас
Музыка: Борис Карамдичев (Болгария)
Исп.: Валерий Ободзинский

Луна, луна - 
Над ласковым берегом светит, 
А море, а море - 
Целуется с луной. 
Дорога, дорога 
До берега протянулась 
Эта дорога в лунном свете 

Эх ты луна, путь твой один, 
Лишь только один, 
А тех, кто влюблён очень много, 
И каждый считает, 
Что эта дорога, что эта дорога, Дорога его. 

Луна, луна - 
Над ласковым берегом светит, 
А море, а море - 
Целуется с луной. 
Девчонка, девчонка 
С которой танцевал я 
Скажи мне, скажи мне 
Где искать тебя. 

Эх ты луна, путь твой один, 
Лишь только один, 
Но путь твой для всех, 
всех влюблённых, 
Для тех, кто верит и любит, 
Для тех, кто чувству верен, 
Но лунной дорогой никто не шагает! 

Луна, луна - 
Над ласковым берегом светит, 
А море, а море - 
Целуется с луной. 
А море, а море - 
Целуется с луной.